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Zéro produit maison.
Architecture 100 % ouverte. On sélectionne les meilleurs supports du marché, on ne vend pas ceux d'un réseau.
Votre patrimoine mérite un conseiller qui travaillepour vous.
Bénéficiez d'une gestion vraiment personnalisée. Vos objectifs de vie sont notre seule boussole.
Investir au service d'objectifs de vie
Aujourd’hui
Cadrer mes projets
2030
Financer les études
2045
Préparer la retraite
2060
Transmettre sereinement
Trois convictions
Ce qui change quand on aligne vos intérêts avec les nôtres.
02
Vos frais divisés par cinq.
Fonds indiciels, fonds Clean shares... Sur 10 ans, c'est plusieurs milliers d'euros d'économies en votre faveur.
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Chaque euro a un objectif.
Retraite, transmission, projet immobilier... Votre allocation est construite autour de vos projets de vie.
Cabinet localVision sans frontière
Implantés à Cherbourg, nous accompagnons des familles et des dirigeants partout en France. Le rendez-vous se fait au cabinet, en visio, ou chez vous.
Préoccupations fréquentes
Quelle est votre situation ?
Comment ça marche
3 étapes pour reprendre le cap
01
Discuter
Un premier échange gratuit de 30 min pour comprendre vos enjeux et vos objectifs.
02
Analyser
Un bilan patrimonial complet : fiscalité, placements, immobilier, prévoyance, retraite.
03
Décider
Des recommandations claires, un plan d'action concret. Vous gardez toujours le contrôle.
Votre conseiller
Paul Dubourguais
Gérant
"Diplômé d'un master en gestion de patrimoine, j'ai navigué entre deux mondes souvent opposés. D'un côté, l'exigence de la Banque Privée (Crédit Agricole, HSBC...), au service d'une clientèle fortunée. De l'autre, l'agilité de la Fintech, en pilotant l'activité commerciale chez WeSave (Groupe Amundi), pionnier de la gestion en ETF. Ce double ADN fonde aujourd'hui la méthode Octant : la qualité de service et la transparence dans les investissements."
Mon approche : transparence totale, architecture ouverte, et un seul objectif : aligner chaque décision financière avec vos projets de vie.
Conseil en InvestissementStratégie immobilièreCourtierConseil Patrimonial
Prêt à reprendre le cap?
Premier échange gratuit et sans engagement. 30 minutes pour faire le point sur votre situation et identifier vos priorités